Intelligence artificielle, conformité ACPR intégrée, Sales Room temps réel. Optimass Elite est le seul CRM conçu par et pour les conseillers en gestion de patrimoine.
✓ Sans engagement · ✓ Setup en 5 minutes · ✓ Support dédié
Conçu pour les professionnels du patrimoine
Six modules puissants pour transformer votre activité.
4 experts virtuels analysent chaque dossier et génèrent 3 stratégies patrimoniales sur-mesure
Présentez en temps réel. Votre client voit la présentation sur son écran pendant que vous pilotez depuis le cockpit
DER, KYC, DDA, audit trail. Conformité ACPR 2026 intégrée, pas en option
Du premier contact au closing. Deals, signatures électroniques, commissions — tout est connecté
8 scanners analysent vos dossiers et génèrent des actions : relances, anniversaires, opportunités fiscales
Heures DDA, quiz, certificats. Formez votre équipe sans quitter le CRM
Notre Expert Engine réunit 4 spécialistes virtuels — fiscal, immobilier, financier, juridique — pour analyser chaque dossier. Résultat : 3 stratégies sur-mesure avec des recommandations produits issues de votre propre catalogue.
Votre client voit une présentation premium sur son écran. Vous pilotez depuis le cockpit avec l'IA Ghost Copilot qui vous souffle les arguments en temps réel.
Démarrez gratuitement. Évoluez quand vous êtes prêt.
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Un CRM pour faire des bilans patrimoniaux et des simulations. Catalogue immobilier connecté.
Jusqu'à 5 utilisateurs
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Ajoutez au CRM l'automatisation de votre conformité selon les modèles de votre chambre.
Jusqu'à 15 utilisateurs
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CIF, Courtier ? Centralisez en plus les contrats de vos clients et bénéficiez d'un Account Manager.
Jusqu'à 999 utilisateurs
"Depuis qu'on utilise Optimass Elite, notre taux de closing a augmenté de 35%. L'Expert Engine est bluffant."
Marie Dubois
Directrice, Cabinet Patrimoine & Avenir
"La Sales Room a changé nos rendez-vous clients. On passe pour des pros absolus."
Thomas Laurent
CGP indépendant
"Enfin un CRM qui comprend notre métier. La conformité ACPR intégrée nous fait gagner 2h par semaine."
Sophie Martin
Responsable conformité, Groupe FinanceConseil
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